Die neue Unternehmensanleihe der Hörmann Industries GmbH (WKN: A2TSCH, ISIN: NO0010851728) ist sowohl bei institutionellen als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse gestoßen. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt.

Eine Neuzeichnung der Anleihe über die Deutsche Börse gemäß öffentlichem Angebot ist bis Montag, 27. Mai 2019, 8:30 Uhr möglich. Die Zeichnungsfrist sollte ursprünglich bis zum 28. Mai 2019 laufen. Der jährliche Kupon wurde auf 4,5% festgelegt.

Weitere Details zum Umtausch, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden nach Ende der Zeichnungsfrist bekannt gegeben.

Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2019/2024 (indikativ):

Emissionsvolumen:
50 Mio. EUR 

WKN / ISIN:
A2TSCH / NO0010851728 

Stückelung:
1.000 Euro

Zinssatz (Kupon) p.a.:
4,5%

Laufzeit: 5 Jahre

Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 6. Juni 2020

Rückzahlungskurs:

Nennbetrag (100 %)

Unternehmensrating:

BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018)

Covenants:

Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung, Begrenzung der Aufnahme weiterer Verschuldung

Wertpapierart:

Inhaber-Schuldverschreibungen nach norwegischem Recht

Treuhänder: 

Nordic Trustee AS

Börsensegment:

Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM, Börse Oslo 

Valuta / Notierungsaufnahme:

6. Juni 2019 Notierungsaufnahme im Open Markt. Ein Handel per Erscheinen ist gegebenenfalls bereits einen Tag nach Ende des Angebotszeitraumes möglich.