FCR Immobilien: neue Gelder aus Kapitalerhöhung

FCR Immobilien
Foto @ FCR Immobilien AG

Die FCR Immobilien AG will frische Investorengelder einwerben. Allerdings wird hierfür keine neue KMU-Anleihe aufgelegt, sondern das Grundkapital unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals gegen Bareinlage erhöht. Die angestrebte Kapitalerhöhung soll sowohl mit Bezugsrecht als auch mit öffentlichem Angebot über die Bühne gehen.

Konkret beabsichtigt der Immobilieninvestor mit Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland die Erhöhung seines Grundkapitals unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals um bis zu 521.156 auf sodann maximal 4.740.744 EUR. Hierfür werden gegen Bareinlage bis zu 521.156 neue auf den Namen lautende Stückaktien ausgegeben.

Die neuen Aktien werden FCR-Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Zeitraum vom 19. Februar bis 5. März zur Zeichnung angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 8:1 (d.h. acht bestehende FCR-Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie). Der Bezugspreis je neuer Aktie wurde auf 17,50 EUR festgelegt.

Parallel zum Bezugsangebot ist ein öffentliches Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen, das am 6. März um 12 Uhr endet.

Eventuell nicht bezogene Aktien sollen zu einem späteren Zeitpunkt im Wege eines öffentlichen Angebots sowie zeitgleich institutionellen Investoren mittels Privatplatzierung angeboten werden.

Nähere Details finden sich im Wertpapierprospekt, der vorbehaltlich der Genehmigung durch die BaFin am 13. Februar veröffentlicht werden soll.

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