Mogo Finance startet mit neuer Unternehmensanleihe

Mogo Finance
Foto @ Mogo Finance S.A.

Mogo Finance S.A. fährt am hiesigen KMU-Bondmarkt vor: Die neue vierjährige Unternehmensanleihe 2018/22 über 50 Mio. EUR startet heute an der Frankfurter Wertpapierbörse. Mit den frischen Anleihegeldern setzt der Finanzdienstleister zum Überholen an; Ziel ist eine führende Position im europäischen Gebrauchtwagenfinanzierungssektor.

Hierfür „parkte“ der lettische Gebrauchtwagenfinanzierer eine brandneue Schuldverschreibung 2018/22 (WKN: A191NY) über 50 Mio. EUR im Frankfurter Freiverkehr Open Market.

Das überzeichnete Anleiheangebot ging zuvor bei einem Mindesteinsatz von nominal 100.000 EUR in erster Linie an besser betuchte Investoren bzw. Institutionelle. Die Stückelung der vorrangig besicherten Anleihe lautet indes auf 1.000 EUR je TSV und so können ab heute auch Privatanleger über die Börse zum Zuge kommen.

Mit einem halbjährlich fälligen, überaus üppigen Kupon von 9,5% p.a. – aktuelle Marktrendite (Median) bei KMU-Anleihen ~5% p.a. – liegt die jährlich zu zahlende Anleiheverzinsung genau in der Mitte der vorab festgelegten Spanne von 9,25 bis 9,75% p.a.

Mogo Finance S.A.Nach der heutigen Notierungsaufnahme werde zudem innerhalb von vier Monaten ein Antrag auf Zulassung der Anleihen zum Handel im Regulierten Markt gestellt.

„Die Notierung unserer jüngsten Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse ist der nächste Schritt unserer Wachstumsstrategie in Europa zum Aufbau einer führenden Position im Bereich der Gebrauchtwagenfinanzierung. […] Mit der bevorstehenden Aufnahme unserer 4-jährigen Anleihe in den Geregelten Markt der Deutschen Börse werden wir auch unsere Kapitalmarktkommunikation weiter intensivieren und damit den Bekanntheitsgrad der Gebrauchtwagenfinanzierung erhöhen“, kommentiert Mogo-CEO Edgars Egle.

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