Die Eleving Group S.A. macht wie vorab in Aussicht gestellt vorzeitig den Deckel auf ihre 9,5%-Altanleihe 2021/26 (ISIN: XS2393240887) drauf – vorzeitige Kündigung und Rückzahlung zum 29. Oktober 2025 und damit gut ein Jahr vor der regulären Endfälligkeit.
Die Eleving Group S.A. gab gestern Nachmittag bekannt, dass nach der bedingten Kaufoptionsmitteilung vom 29. September 2025 die Finanzierungsbedingung für die vorzeitige Rückzahlung ihrer vorrangig besicherten 9,5%-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: XS2393240887 bzw. WKN: A3KXK8) über initial 150 Mio. EUR erfüllt sei.
Dementsprechend wird die Eleving Group alle noch ausstehenden TSV unter der Altanleihe, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots in die neue 275 Mio. EUR schwere Eleving-IV-Folgeanleihe 2025/30 (ISIN: XS3167361651 bzw. WKN: A4EFZN) getauscht wurden, am oder um den 29. Oktober 2025 (dem „Rückzahlungstermin“) gemäß den Anleihebedingungen bedingungslos vollständig zurückzahlen.
Der Stichtag für die Rückzahlung ist der heutige 28. Oktober. Der Rückzahlungsbetrag für jede bestehende Alt-TSV lautet auf 100% des Nennbetrags und wird zusammen mit den aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen an die Bondholder ausgezahlt.
Die geplante Rückzahlung unterlag im Vorfeld der erfolgreichen Emission der neuen Anleihen durch die Eleving Group und der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Auszahlung des Nettoerlöses aus dieser Emission neuer Anleihen.
Eleving 2025/30 startete stark in den Handel
Auf Grundlage der bis zum Ende der Umtauschfrist am 15. Oktober 2025 eingereichten Umtauschaufträge haben Anleger mit einem Nennwert von etwas mehr als 60 Mio. EUR ihre bestehenden Alt-TSV gegen neue vorrangig besicherte und garantierte TSV der Eleving IV 2025/30 umgetauscht. Die Abwicklung des Umtauschangebots einschließlich der Zahlung der noch ausstehenden aufgelaufenen Zinsen sollte voraussichtlich am oder um den 24. Oktober erfolgen.
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