Die Eleving Group gab am Morgen die Einleitung eines öffentlichen Umtauschangebots an die Inhaber ihrer bestehenden Anleihen 2021/26 bekannt.
Die Inhaber der bestehenden Anleihen werden aufgefordert, diese gegen neu begebene vorrangig besicherte Anleihen der Eleving Group im Wert von bis zu 250 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren (XS316736151) umzutauschen, die voraussichtlich ein B-Rating von Fitch Ratings erhalten werden.
Die Rückzahlung bestehender Anleihen werde voraussichtlich am oder um den 29. Oktober oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, der in einer von der Eleving Group zu veröffentlichenden Mitteilung bekannt gegeben wird.
Die Umtauschfrist läuft von heute, dem 29. September, bis zum 15. Oktober. Während dieses Zeitraums haben die Inhaber der bestehenden Anleihen die Möglichkeit, ihre bestehenden Anleihen gegen die neuen Anleihen umzutauschen. Jede Anleihe hat einen Nennwert von 1 TEUR, eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum der neuen Anleihen und einen festen Mindestkupon von mindestens 9,5%. Die Zinsen werden halbjährlich gezahlt.
Der Rückzahlungsbetrag für jede bestehende Anleihe (in Höhe von 100% des Nennbetrags) wird zusammen mit den aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen an die Inhaber ausgezahlt.
Eleving 2021/26 soll umgetauscht und vorzeitig zurückgezahlt werden
Mitte August hatte der Finanzdienstleister aus Riga mit Sitz in Luxemburg sehr gute Halbjahreszahlen veröffentlicht:
Der Gesamtumsatz für das erste Halbjahr 2025 belief sich auf 117,5 Mio. EUR, was einem Anstieg von 11% gegenüber dem entsprechenden Berichtszeitraum des Vorjahres entspricht.
Das bereinigte EBITDA der Gruppe belief sich auf 45,3 Mio. EUR, was einem Anstieg von 4% gegenüber dem entsprechenden Berichtszeitraum des Vorjahres entspricht. Das Nettoportfolio erreichte zum Ende des zweiten Quartals 375,3 Mio. EUR, was einem Anstieg von 9% gegenüber den 343,5 Mio. EUR zum Ende des entsprechenden Berichtszeitraums des Vorjahres entspricht.
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