Die SUNfarming GmbH plant weiteren Anleihe-Nachschlag: Hierfür will der Photovoltaik-Spezialist eine neue Unternehmensanleihe 2025/30 über bis zu 10 Mio. EUR ins Rennen schicken – insbesondere zur Refinanzierung der in Kürze auslaufenden SUNfarming-I-Anleihe 2020/25.
Die Neuemission (ISIN: DE000 A4DFSB 3) bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen halbjährlich fälligen Festzins von 5,25% p.a.
Das Anleiheangebot umfasst ein öffentliches Umtausch- und Zeichnungsangebot sowie eine Privatplatzierung, wobei sich die Umtauschofferte an die Inhaber der offiziell am 16. November auslaufenden SUNfarming I 2020/25 (ISIN: DE000 A254UP 9) über ebenfalls 10 Mio. EUR richtet. Bondholder können ihre Alt-TSV im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen TSV 2025/30 tauschen und erhalten zusätzlich die aufgelaufenen Stückzinsen ausgezahlt. Die Umtauschfrist beginnt am 30. September und endet am 23. Oktober 2025.
Das Zeichnungsangebot findet indes vom 13. Oktober 2025 bis voraussichtlich 25. September 2026 statt. In diesem Zeitraum können interessierte Anleger ihre Kaufanträge der SUNfarming GmbH mittels des auf der Unternehmenswebseite unter www.sunfarming.de/ir verfügbaren Zeichnungsscheins zusenden. Hier sind auch der gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Anleihedetails verfügbar.
Quelle: onvista media GmbH
Im Fokus der Mittelverwendung steht erwartungsgemäß die Refinanzierung der zur Rückzahlung anstehenden Altanleihe 2020/25. Etwaige weitere freie Mittel würden darüber hinaus ausschließlich für die Finanzierung von Projekten im Solar- und Energiespeicherbereich verwendet werden. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der Projektentwicklung und dem Komponentenerwerb für die Projekterrichtung.
Die neue Anleihe „SUNfarming III“ soll voraussichtlich am 3. Februar 2026 in den Frankfurter Freiverkehrshandel Open Market einbezogen werden. Die Transaktion wird von Lewisfield Deutschland als Financial Advisor betreut.
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