Der führende Anbieter von Studienfinanzierungen mit einkommensabhängiger Rückzahlung, Deutsche Bildung Studienfonds, geht wie im Vorjahr angekündigt, mit dem zweiten Teil seiner inzwischen dritten Unternehmensanleihe 2017/27 an den Start – öffentlich ausgereicht wird eine weitere Anleihetranche über 5 Mio. EUR. Indes läuft am Abend das Umtauschangebot für Altanleiheinhaber der Ferratum Group offiziell aus und die Mittelstandsanleihen von Ekosem-Agrar wechseln demnächst in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Stuttgart.
Zweite Tranche der Förderanleihe der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG aktuell in der Zeichnung: Öffentlich angeboten werden danach TSV über insgesamt 5 Mio. EUR der im Juli 2017 ausgereichten 4,0%-Unternehmensanleihe 2017/27 (WKN: A2E4PH) im Zielvolumen von bis zu 10 Mio. EUR. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis 13. Juni, Ausgabe- und Valutatag ist offiziell der 14. Juni. Bei der gewohnten 1.000er Stückelung je TSV lautet die Mindestzeichnungssumme auf 5.000 EUR. Die erste der Tranche der börsennotierten Neuemission wurde im Vorjahr erfolgreich an den Investor gebracht. Idee hinter der Zweiteilung ist, den bestehenden Kapitalbedarf und die durch die Platzierung entstehende Zinsverpflichtung besser miteinander zu koordinieren.
Umtauschangebot für Altanleiheinhaber der Ferratum Group endet am Abend: Im Rahmen des freiwilligen Umtauschangebots lädt der finnische Finanzdienstleister über seine deutsche Finanzierungsgesellschaft, Ferratum Capital Germany GmbH, die Inhaber der jeweils im Oktober 2018 auslaufenden Altanleihen – Ferratum I 2013/18 (25 Mio. EUR Volumen, 8,0% p.a.) und Ferratum III 2017/18 (20 Mio. EUR, 4,0%) – ein, ihre Alt-TSV in Anteile der neu zu begebenden „Ferratum IV“-Unternehmensanleihe 2018/22 über bis zu 100 Mio. EUR zu tauschen. Die Teilnahme am Tausch endet voraussichtlich heute Abend (18 Uhr MESZ). Die konkreten Tauschbedingungen und etwaige Beschränkungen sind auf der Webseite von Ferratum veröffentlicht.
Mittelstandsanleihen der Ekosem-Agrar GmbH wechseln in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Stuttgart: Die deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Ekoniva-Unternehmensgruppe hat die Notierung ihrer Unternehmensanleihen 2012/21 (WKN: A1MLSJ) und 2012/22 (WKN: A1R0RZ) im Stuttgarter Anleihesegment Bondm gekündigt. Nach Ablauf der sechswöchigen Kündigungsfrist werden die Anleihen im allgemeinen Freiverkehr der Börse Stuttgart gelistet. Anlass dafür war, dass Ekosem der letzte noch verbliebene Emittent in Bondm ist und die Börse Stuttgart bereits adressiert hat, dass das Mittelstandssegment keine strategische Bedeutung mehr habe und keine neuen Emittenten aufgenommen würden. Ekosem verspricht trotz geringerer Folgepflichten im allgemeinen Freiverkehr, die bisherige Veröffentlichungspraxis mit der gewohnten Transparenz fortzusetzen. Das jährliche Folgerating wird jedoch aufgrund zu „geringer Relevanz“ für Investoren nicht fortgeführt.
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