Metalcorp Group B.V. emittiert 50-Mio.-Euro-Anleihe zur anteiligen, bereits gesicherten Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2013/2018 sowie zum Ausbau der Geschäftstätigkeit.
Zur anteiligen, bereits gesicherten Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2013/18 (DE000A1HLTD2) sowie zur Sicherung des langfristigen Ausbaus der Geschäftstätigkeit begibt Metalcorp eine neue Unternehmensanleihe (DE000A19MDV0), die über die Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,0% bietet. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 50 Mio. EUR.
Das Angebot umfasst wie bereits veröffentlicht ein Umtauschangebot sowie ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung.
Im Rahmen des Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2013/18 vom 30. August bis zum 22. September 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) ihre Anleihen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen, neuen Schuldverschreibungen 2017/22 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Umtauschprämie in Höhe von 25 EUR je Anteil sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.
Das öffentliche Angebot im Zeitraum vom 11. bis zum 28. September (vorzeitige Schließung vorbehalten) wird ausschließlich von der Metalcorp Group B.V. in Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden durchgeführt. Der Erwerb ist über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse möglich.
Die Einbeziehung der neuen Anleihe 2017/22 in den Frankfurter Open Market wird für den 2. Oktober 2017 angepeilt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Metalcorp Group zum Download zur Verfügung.
Erst Anfang Juni sammelte Metalcorp mit seiner 7%-Zweitanleihe 2017/22 (WKN: A19JEV) im Wege einer internationalen Privatplatzierung 70 Mio. EUR an neuen Anleihegeldern ein und unterbreitete seinen Altanleiheinhabern zudem ein Rückkaufangebot.
Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ ist da – hier der Link zum e-Magazin / Download! Für Interessierte stellen wir außerdem weiterhin die Vorjahres-Ausgabe ‘Anleihen 2016′ als e-Magazin / Download zur Verfügung.
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