Der Immobilienprojektentwickler macht den Sack zu und beendet das öffentliche Angebot zu seiner ersten Wandelanleihe bei einem zwischenzeitlichen Platzierungsvolumen von nominal über 32 Mio. EUR – ursprünglich angepeilt waren bis zu 50 Mio. EUR. Für institutionelle Anleger läuft die Platzierung dagegen weiter.
Der seit Mitte Mai im Frankfurter Open Market börsengehandelte Wandler (2015/20) des Joint Venture von SeniVita Sozial gGmbH und Baukonzern Ed. Züblin AG verspricht einen jährlichen Fixkupon von 6,5% und enthält zudem das Recht, die Anteile bei einem Börsengang der Emittentin – frühestens im Oktober 2018 – in Aktien der Gesellschaft zu wandeln. Der mehrfach besicherte Wandler (u.a. über eine Mittelverwendungs- und Sicherheitentreuhand) wurde von Euler Hermes mit einem BB geratet.
„Wir sind mit dem Ergebnis der ersten Emission unseres Unternehmens von 32,2 Mio. EUR sehr zufrieden. Das gibt uns die Möglichkeit unsere Wachstumsstrategie wie geplant umzusetzen. Einige institutionelle Anleger haben jedoch weiteres Interesse an unserer Wandelschuldverschreibung bekundet. Hier werden wir in den nächsten Wochen noch Roadshow-Präsentationen durchführen“, erläutert CEO und SeniVita-Gründer Dr. Horst Wiesent.
Dementsprechend sollen die Nettoerlöse zum Bau von Pflegewohnanlagen nach dem mehrfach ausgezeichneten SeniVita-Konzept „AltenPflege 5.0“ verwendet werden und das geplante Wachstum von SeniVita Social beschleunigen. Konkret ist derzeit eine Pflegewohnanlage in Maisach (bei München) im Bau, für die Standorte Ebelsbach (Unterfranken) und Bad Wiessee (Oberbayern) seien die Planungen indes weit fortgeschritten. Darüber hinaus seien zehn weitere Standorte aktuell in der Planungsphase und sollen in den kommenden beiden Jahren realisiert werden.
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