Die BDT Media Automation GmbH erklärt die Hintergründe zur vorzeitigen Anleihekündigung: Danach ermöglichen die gute Liquiditätslage sowie die positive operative Entwicklung die frühzeitige Rückzahlung des 11,5%-Green-Bonds 2023/28 zum 30. November 2025. Das Fazit klingt beinahe wie ein endgültiger Abgesang vom KMU-Anleihemarkt.
Der Entwickler und Hersteller hochspezialisierter Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling) informierte gestern über die vorzeitige Kündigung seines ursprünglich am 30. November 2028 endfälligen Green Bonds 2023/28 (ISIN: DE000 A351YN 0).
Die entsprechende Kündigungserklärung werde in den nächsten Tagen sowohl im Bundesanzeiger als auch auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Investor Relations veröffentlicht.
Die Rückzahlung der zuletzt rund 6 Mio. EUR schweren Anleihe erfolge zu 103% des Nennbetrags zzgl. aufgelaufener Stückzinsen und werde vollständig aus Eigenmitteln gestemmt.
Seit dem Kapitalmarkt-Debüt im Jahr 2012 trugen insgesamt drei Anleihen entscheidend zur strategischen Neuausrichtung und zum operativen Erfolg bei: Konkret seien die Mittel u.a. dazu genutzt worden, das nachhaltig profitable Wachstum im Cloud-Storage-Geschäft sowie die neue Fertigungsanlage in Mexiko zu finanzieren, die Investitionsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und Alt-Verbindlichkeiten zu restrukturieren.
Quelle: onvista media GmbH
Die liquiden Mittel von 11,2 Mio. EUR zum 30. Juni 2025 sowie ein operativer Cashflow 2024 von 10,9 Mio. EUR ermöglichen es BDT nunmehr, durch die vorzeitige Rückzahlung des Green Bonds 2023/28 die Finanzierungskosten zu optimieren und die Anleihegläubiger mit einer attraktiven Prämie an diesem Erfolg teilhaben zu lassen.
„Der Kapitalmarkt hat uns die notwendige Flexibilität und Reichweite gegeben, um die zukunftsstarke Transformation der BDT-Gruppe zu finanzieren und zu beschleunigen. Unsere drei Anleihen waren ein wichtiger Hebel, der es uns ermöglichte, gezielt in unser nachhaltig profitables Wachstum zu investieren. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren Anleihegläubigern herzlich bedanken, die uns ihr Vertrauen geschenkt und maßgeblich zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen haben. Unser Dank gilt ebenso unseren Kapitalmarktpartnern Quirin Privatbank AG, Lewisfield Deutschland GmbH und Norton Rose Fulbright LLP für ihre professionelle Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH.
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