Die Schaeffler AG zapft erneut den Kapitalmarkt mit zwei neuen Bonds an. Mit der erfolgreichen Kapitalmarkttransaktion sammelte der Automobil- und Maschinenbauzulieferer bei internationalen Investoren neue Fremdmittel in Höhe von 1,15 Mrd. EUR ein.
Die Transaktion setzt sich aus zwei Tranchen zusammen:
- 550 Mio. EUR 4,250% Anleihe, fällig 1. April 2028
- 600 Mio. EUR 5,375% Anleihe, fällig 1. April 2031
Aufgrund der starken Investorennachfrage waren die Anleihen mehrfach überzeichnet. Die neuen Schuldverschreibungen wurden indes unter dem Debt-Issuance-Programm der Schaeffler AG begeben. Die Emissionserlöse werden für allgemeine Unternehmens- und Finanzierungszwecke verwendet.
„Mit der aktuellen Refinanzierung setzen wir für Schaeffler nach dem Zusammenschluss mit Vitesco unsere solide Finanzierung fort. Insbesondere die große Nachfrage nach der sechsjährigen Tranche zeugt vom Zuspruch und Vertrauen des Kapitalmarktes für unsere strategische Ausrichtung“, kommentiert Claus Bauer, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG, die erfolgreiche Transaktion.
Ausgabe- und Valutatag der neuen Bonds sei der 1. April, wobei deren Notierungsaufnahme am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse vorgesehen ist.
Schaeffler hatte für die Platzierung der Anleihen ING, Mizuho, Santander und UniCredit als aktive Joint Bookrunner beauftragt.
Unsere BondGuide-Jahresausgabe „Finanzierung im Mittelstand 2024“ steht weiterhin als Download frei zur Verfügung. Daneben können auch unsere weiteren Nachschlagewerke wie bisher als kostenlose E-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !