Die Anleiheemission von Schaeffler mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Mrd. EUR mit Laufzeiten von zweieinhalb und fünfeinhalb Jahren verlief erfolgreich und problemlos.
– Emissionserlöse dienen im Wesentlichen der Refinanzierung des Erwerbs der Vitesco-Aktien
– Anleihen mehrfach überzeichnet
– öffentliches Erwerbsangebot an die Vitesco-Aktionäre mit Gegenleistung von rund 1,1 Milliarden Euro am 5. Januar 2024 erfolgreich vollzogen
Die Schaeffler AG hat gestern erfolgreich Unternehmensanleihen in einem Gesamtvolumen von 1,1 Mrd. EUR bei internationalen Investoren platziert. Die Platzierung der Anleihen erfolgte unter dem aktuellen Debt-Issuance-Programm der Schaeffler AG und setze sich aus zwei Anleihetranchen zusammen.
500 Mio. EUR 4,5% Anleihe, fällig am 14. August 2026
600 Mio. EUR 4,75% Anleihe, fällig am 14. August 2029
Aufgrund der starken Investorennachfrage war die Anleiheplatzierung mehrfach überzeichnet.
Die Emissionserlöse würden im Wesentlichen zur Refinanzierung der bisherigen Brückenfinanzierung des am 5. Januar 2024 erfolgreich vollzogenen Erwerbsangebots für alle ausstehenden Aktien der Vitesco Technologies Group eingesetzt.
Die Ausgabe der neuen Anleihen ist für den 15. Januar vorgesehen. Die Anleihen werden am Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notiert. Als Aktive Joint Bookrunner für die Platzierung der Anleihen agierten BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup und Deutsche Bank, die bereits den Syndizierungsprozess für die Brückenfinanzierung begleitet hatten.
Claus Bauer, Vorstand für Finanzen und IT der Schaeffler AG, dazu: „Mit der Anleiheemission sichern wir die Finanzierung des Erwerbs der Vitesco-Aktien frühzeitig nachhaltig ab. Die überdurchschnittlich hohe Nachfrage und das große Vertrauen der Investoren in Schaeffler belegen eindrucksvoll, dass sie die finanzielle Stabilität von Schaeffler schätzen und den Unternehmenszusammenschluss mit Vitesco unterstützen.“
Zusammen mit dem 49,%igen Anteil der IHO Holding, der strategischen Management-Holding der Familie Schaeffler), verfüge Schaeffler nach Vollzug des Erwerbsangebots über 79,82% des Grundkapitals und der Stimmrechte an Vitesco
Fotos: @Schaeffler
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