Details der endgültigen Zuteilung der Wandelanleihe der Zur Rose Group wurden teilnehmenden institutionellen Investoren heute mitgeteilt.
Nach der erfolgreichen Platzierung und vorläufigen Zuteilung einer unbesicherten Wandelanleihe der Zur Rose Group AG am 1. September im Betrag von etwa 95 Mio. CHF mit einer Fälligkeit im Jahr 2026 und nach Ablauf des Zeitraums zur Ausübung der Vorwegzeichnungsrechte am 12. September erfolgte heute die endgültige Zuteilung der Wandelanleihe. Details der endgültigen Zuteilung werden den teilnehmenden institutionellen Investoren heute mitgeteilt.
Bis zum 12. September 1200 Uhr MESZ wurden knapp 2 Mio. Vorwegzeichnungsrechte durch dazu berechtigte Aktionäre ausgeübt. Dies entspricht 16.613 Wandelanleihen (etwa 17.5% des gesamten Ausgabevolumens im Betrag von etwa 95 Mio. CHF).
Infolgedessen wurden die bisher vorläufig erfolgten Zuteilungen an die institutionellen Investoren, die am Bookbuilding-Verfahren am 1. September teilgenommen haben, pro rata gekürzt (sog. ‚Clawback‘).
Im Ergebnis erhielten diese institutionellen Investoren eine endgültige Zuteilung von Wandelanleihen im Gesamtbetrag von etwa 78.4 Mio. CHF, während anspruchsberechtigten Aktionären nach Ausübung ihrer Vorwegzeichnungsrechte Wandelanleihen im Gesamtbetrag von etwa 16.6 Mio. CHF endgültig zugeteilt wurden.
BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE und die UBS AG agierten als gemeinsame Bookrunner für die Wandelanleihe.
Baker McKenzie agierte als rechtliche Beraterin der Zur Rose Group.
Zur Rose-Gruppe
Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist nach eigenen Angaben Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 2.400 Mitarbeiter. Im Jahr 2021 erzielte sie einen Außenumsatz von über 2 Mrd. CHF bei derzeit über 11 Mio. aktiven Kunden in Kernmärkten Europas. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange notiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283). www.zurrosegroup.com
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