Zeitfracht Logistik platziert immerhin rund 42% des Zielvolumens

Zunächst einmal 25 Mio. EUR hat Debütant Zeitfracht Logistik platzieren können, Zinssatz 5,0%. Die Neuemission startet am 5. Mai in den Börsenhandel.

Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH hat heute erfolgreich ihre erste Anleihe (Zeitfracht-Anleihe 2021/26; DE000 A3H3JC 5) mit einem Volumen von 25 Mio. EUR am Kapitalmarkt platziert.

Der Emittent ist mit ihren Tochtergesellschaften nach eigenen Angaben führender Anbieter im Bereich der System- und Medienlogistik sowie Logistik für Elektronikprodukte und Teil der Zeitfracht-Unternehmensgruppe.

Der endgültige Zinskupon der Anleihe wurde im sogenannten Bookbuilding-Verfahren am 29. April mit 5,0% p.a. festgelegt. Die Anleihe soll zum 5. Mai begeben und in den Handel des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG erfolgten Orders wurden vollständig zugeteilt. Der Emittent plant eine Aufstockung der Anleihe gemäß der Anleihebedingungen.

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„Wir sind sehr stolz auf das rege Interesse und das entgegengebrachte Vertrauen unserer Investoren bei unserer Debütemission in diesem herausfordernden Marktumfeld. Wir haben uns bewusst für die Begebung unserer Anleihe mit dem zum Ende der Zeichnungsfrist erreichten Volumen entschieden und planen, die Anleihe aufzustocken, sobald wir ein geeignetes Akquisitionsziel compliance-konform kommunizieren dürfen“, kommentiert Wolfram Simon-Schröter, Finanzvorstand der Zeitfracht GmbH & Co. KGaA und Geschäftsführer der Zeitfracht Logistik Holding GmbH.