Katjes International hatte vor elf Tagen die Details ihrer neuen Anleihe 2023/28 bekannt gegeben. Heute startet die Zeichnungsfrist, die Umtauschfrist läuft derweil noch einige Tage.
Demnach läuft die Umtauschfrist für die ‚Erfolgsanleihe‘ (‚Katjes IV‘) noch bis spätestens 12. September. Die Zeichnungsfrist für neue Investor:innen startete nunmehr etwas zeitversetzt vom 4. bis 14. September (12 Uhr MESZ; vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung).
Die nach norwegischem Recht (Nordic Bond) begebene Neuemission (WKN: A30V78; ISIN: NO0012888769) über bis zu 110 Mio. EUR läuft bis zum 21. September 2028 und wird in einer Stückelung von nominal jeweils 1.000 EUR mit einem festen jährlichen Zinssatz von nominal 6,25–7,50% angeboten – das endgültige Volumen und der jährliche Zinssatz werden spätestens am Ende des Angebotszeitraums verkündet.
Das öffentliche Angebot steht indes unter der Bedingung, dass insgesamt mindestens 80.000 TSV bzw. ein Mindestemissionsvolumen von 80 Mio. EUR platziert würden.
Im Rahmen des öffentlichen, freiwilligen Umtauschangebots können die Inhaber der Katjes-III-Altanleihe 2019/24 (ISIN: DE000 A2TST9 9) ihre Alt-TSV (zzgl. Mehrerwerbsoption) 1:1 noch weiterhin in neue TSV zuzüglich einem Barausgleichsbetrag in Höhe von 5 EUR je ALT-TSV und aufgelaufener Stückzinsen tauschen.
Der alte Katjes-Bond, der seit dem 12.04.2023 zu 100,5% des Nennbetrags vorzeitig von Katjes kündbar ist, läuft regulär im Frühjahr 2024 ab – eine Refinanzierungsanleihe galt daher schon die letzten Quartale am wahrscheinlichsten.
Wenige Tage zuvor erst hatte die Katjes International mit einem Umsatzwachstum von 42% das erfolgreichste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte präsentiert. Der in Übereinstimmung mit den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) für die Zwischenberichterstattung aufgestellte verkürzte Zwischen-Konzernabschluss wurde Mitte August veröffentlicht.
IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities, Frankfurt Branch, begleiten in ihren Funktionen die neue Fremdkapitaltransaktion.
Hier geht es zum Interview mit Co-Geschäftsführer & CFO Stephan Milde (28. Aug.)
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