Die Zeichnungsfrist läuft vom 02. bis zum 13. November – eine vorzeitige Schließung der Bücher sei möglich. Die Anleihe soll ein Volumen von bis zu 75 Mio. EUR haben. Zuvor lief der angebotene Umtausch in die neue Anleihe der Euroboden.
Heute beginnt die Zeichnungsfrist der vierten Euroboden Anleihe (5,5% Schuldverschreibung 2020/25, DE000 A289EM 6). Die Zeichnungsfrist läuft vom 02.11.2020 bis zum 13.11.2020 – eine vorzeitige Schließung der Bücher ist möglich.
Ab dem 12. Oktober und bis zum 28. Oktober konnten im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots, Anleger der Euroboden II-Anleihe (6,0% Schuldverschreibungen 2017/22 mit einer Laufzeit bis zum 10. November 2022, DE000 A2GSL6 8) in die neue Euroboden IV-Anleihe tauschen und hatten zusätzlich noch die Möglichkeit die Option zu ziehen, um eine Mehrzeichnung vorzunehmen.
Deutlich mehr als die Hälfte (12,9 Mio. EUR) der 25 Mio. EUR Euroboden-II-Anleihe haben einem Umtausch zugestimmt. Viele Investoren haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, dass Sie sich jetzt Euroboden IV-Anteile sichern konnten. Die zusätzlichen Orders liegen noch einmal bei 1,765 Mio. EUR.
Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH: „Wir freuen uns, dass uns unsere Investoren treu bleiben und auch in unsere neue Anleihe investieren. Euroboden ist ein exzellent aufgestelltes Unternehmen, dass über eine hohe, freie Liquidität von 40 Mio. EUR verfügt und ein echtes Eigenkapital mit mehr als 50 Mio. EUR bei einer sehr guten Eigenkapitalquote von rund 20% ausweisen kann. Unsere neue Anleihe bietet erneut ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis. Die beiden Euroboden-Gesellschafter, Stefan Höglmaier und ich, sind zusammen auch schon über Umtausch und Mehrzeichnungsoption im hohen sechsstelligen Eurobereich in die neue, aus unserer Sicht hoch attraktive, Anleihe investiert.“
„Die Euroboden IV-Anleihe ist ein hervorragendes Produkt. Das Unternehmen ist zu mehr als 75% im pandemiesicheren Wohnimmobilien investiert – und zwar in Top-Lagen. Das Geschäftsmodell von Euroboden ist krisensicher. Die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens sind stark; der track-record am Kapitalmarkt ist einwandfrei. Die Transparenz des Unternehmens ist beispielhaft. Wir freuen uns, dass wir zusammen mit Euroboden die neue Anleihe an den Kapitalmarkt bringen“, erläutert Kai Jordan, Vorstand der Wertpapierhandelsbank mwb.
Und: „Gerade im aktuellen Umfeld konnte Euroboden wieder eine beeindruckende Quote für Umtausch und Mehrzeichnung realisieren und hat somit bereits eine gute Grundlage für die beginnende Platzierung geschaffen“, so Jordan weiter.