Zamek-Anleihe: in Windeseile an den Bondmarkt

Nur wenige Stunden nach Zeichnungsbeginn am 7. Mai hat der Lebensmittellieferant Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG das Orderbuch zu seiner ersten Mittelstandsanleihe im Volumen von 35 Mio. EUR wegen Vollplatzierung vorzeitig geschlossen (siehe auch BondGuide #09/2012). Die unbesicherte, nicht nachrangige Zamek-­Anleihe wird mit jährlich 7,75% fest verzinst und weist die übliche Laufzeit von fünf Jahren auf. Es gelten die gängigen Schutzklauseln. Erstnotiz und Handelsaufnahme im Düssel­dorfer mittelstandsmarkt und im Open Market der Frankfurter Wert­papierbörse wurden angesichts der raschen Ausplatzierung auf den 9. Mai vorgezogen – erster Kurs: 102,80%. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen sowohl für die Wachstums­finanzierung als auch zur Ablösung bestehender Verbindlich­keiten verwendet werden.