Constantia Flexibles: Anleihedebüt im Mai

Der in Wien ansässige Verpackungsspezialist Constantia Flexibles Group GmbH emittiert noch im Mai (21.–23.5.) eine fünfjährige Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu 150 Mio. EUR. Der jähr­iche Festzins der am 25. Mai 2017 endfälligen Constantia-Anleihe beträgt 4,25%, der Emissionskurs wurde auf 101,45% festgelegt. Nach Platz­ierungsabschluss ist die Handelsaufnahme im Wiener Freiverkehr um den 25. Mai (Emissionsvaluta) geplant. Als Joint Lead Manager der ­Bondemission fungieren die Erste Group Bank und die Raiffeisen Bank International. Der Nettoemissionserlös dient laut Constantia der Ver­besserung der eigenen Finanzierungsstruktur sowie dem Aufbau freier Kreditlinien für künftige Investitionen und Akquisitionen.