Die Your Family Entertainment AG (ISIN: DE000 A161N1 4) geht mit neuem Wandler auf Sendung: Danach hat das Medienunternehmen auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen HV vom 28. Juni 2022 die Begebung einer Wandelanleihe 2025/28 im Gesamtnennbetrag von bis zu 3.828.297,50 EUR beschlossen.
Die kurzlaufende Wandelschuldverschreibung ist eingeteilt in bis zu 1.531.319 Wandel-TSV im Nennbetrag von je 2,50 EUR und wird während der dreijährigen Laufzeit mit 5,0% p.a. fix verzinst.
Ihre Laufzeit beginnt am 23. April 2025 und endet mit Ablauf des 22. April 2028. Der Ausgabebetrag je Wandel-TSV beträgt 100% des Nennbetrages und damit 2,50 EUR.
Die Aktionäre sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem Bezugsverhältnis in die neue Wandelanleihe zu investieren – die Möglichkeit eines Mehrbezugs ist dabei explizit vorgesehen. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 04.–17. April 2025 (jeweils einschließlich), wobei ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist.
Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am morgigen 02. April im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.yfe.tv im Bereich Investor Relations veröffentlicht.
Die Your Family Entertainment beabsichtigt, am Ende der zweiwöchigen Bezugsfrist alle zuvor aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogenen Wandel-TSV interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb anzubieten.
Der Emissionserlös ist indes zur Finanzierung von Wachstumsinitiativen sowie laufenden Prozessverbesserungen vorgesehen.
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