Die Your Family Entertainment AG greift neue Investorengelder ab und begab hierfür eine taufrische Wandelanleihe 2020/22 über 4,375 Mio. EUR. Wie schon bereits bei der Vorgängeranleihe 2018/20 führte die hohe Investorennachfrage zu einer deutlichen Überzeichnung der Neuemission.
Die Wandelanleihe 2020/22 (ISIN DE000 A2YPF1 8) über 4.375.460 EUR ist eingeteilt in 2.573.800 auf den Inhaber lautende untereinander gleichberechtigte Wandel-TSV im Nennbetrag von je 1,70 EUR. Über eine zweijährige Laufzeit von Februar 2020 bis März 2022 zahlt das Münchner Medienunternehmen einen jährlichen Festzins von 3,5%.
Im Rahmen des Bezugs- und Überbezugsangebotes wurden rund 1.032 TEUR von Altaktionären gezeichnet, die verbleibenden ca. 3.343 TEUR wurden im Rahmen eines Private Placements bei institutionellen Investoren platziert, wobei die hohe Nachfrage zu einer Überzeichnung führte, so wie auch bereits bei der Wandelanleihe 2018/20.
Begleitet wurde Your Family Entertainment bei der Transaktion von der Small & Mid Cap Investmentbank.
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