Die Wienerberger AG deckt sich erfolgreich mit neuen Anleihegeldern ein. Ausgegeben wurde eine neue Unternehmensanleihe 2018/24 über nominal 250 Mio. EUR. Die Neuemission ging zunächst ausschließlich an institutionelle Investoren. Privatanleger kommen aber ab Donnerstag zum Zug.
Der Wiener Dachziegelproduzent besorgt sich mittels institutioneller Privatplatzierung erfolgreich neue Investorengelder. Die in nominal 1.000 EUR gestückelte Schuldverschreibung bezahlt während der sechsjährigen Laufzeit einen jährlichen Kupon von 2% und ist mit den üblichen Covenants – Negativerklärung, Cross Default, Change of Control – ausgestattet.
Knapp vier Fünftel der Neuemission gingen an internationale institutionelle Investoren, die übrigen 23% wurden bei Institutionellen im Heimatmarkt Österreich platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage war der unbesicherte Bond knapp dreifach überzeichnet, und das beabsichtigte Gesamtvolumen wurde voll ausgeschöpft. Der Emissionspreis lag sodann bei etwa 99,30% je Anleihenominal.
Privatanleger aus Österreich und Deutschland haben vom 26.4. bis 30.4.2018 (vorbehaltlich einer Verkürzung der Zeichnungsfrist) die Möglichkeit, TSV der Neuemission (ISIN: AT0000A20F93) zum Ausgabepreis zzgl. allfälliger Verkaufsprovisionen zu ordern. Im Anschluss daran folgt die Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse.
Die eingesammelten Emissionserlöse sind indes für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
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