Das Wiener Tourismusunternehmen EPH Group begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 10% p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR.
Die Zinsen würden monatlich an Anleger ausbezahlt, erstmalig am 31. Juli. Die Anleihe habe eine Laufzeit von 7 Jahren. Mit einer Stückelung von 1.000 EUR richte sich die Anleihe sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger (DE000 A3LJCB 4).
Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen werden für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet.
Die ersten Investments sind in den beiden führenden österreichischen Ferienregionen Tirol und Salzburger Land geplant. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des Teams der EPH Group AG bestehe ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. Die EPH Group AG plane mittelfristig einen Börsengang (IPO) im Segment Direct market plus der Wiener Börse.
Die Branche der Ferienhotellerie zeichne sich durch jahrzehntelanges, nachhaltiges Wachstum und Krisensicherheit aus. Weltweit nehme die Wirtschaftsentwicklung im Tourismus stark zu. Bei der Auslastung wurden in der jüngsten Vergangenheit neue Rekordwerte erreicht und das bei zudem signifikant gesteigerten Tagesraten. Das Premium- und Luxussegment entwickele sich dabei überdurchschnittlich. Auch der Fokus institutioneller Investoren verlagert sich zunehmend von City-Business-Hotels auf die Ferienhotellerie und Urlaubsziele in Europa.
Zeichnungsfrist und Handelsstart
Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist der Anleihe läuft voraussichtlich vom 12. Juni bis 13. Juli 2023, könne jedoch vorzeitig beendet werden. Die Anleihe kann bei Banken und Onlinebrokern über die Zeichnungstools FirstPlace” der Wiener Börse (Börsenplatz Wien) und DirectPlace der Deutsche Börse (Börsenplatz Frankfurt) gezeichnet werden.
Nach Ablauf der Zeichnungsfrist werde die Anleihe im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Die Erstnotiz der Anleihe erfolge voraussichtlich am 17. Juli. Als Dienstleister nennt der Emittent die Frankfurter BankM und die Wiener Privatbank als Kapitalmarktpartner.
Weitere Informationen unter www.eph-group.com
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