voestalpine nutzt das günstige Marktumfeld und plant die Aufstockung der Wandelanleihe 2023 um bis zu 35 Mio. EUR im Accelerated Bookbuilding.
Stahl- und Technologiekonzern voestalpine, Linz / Österreich, plant die Emission einer Aufstockungstranche ihrer bereits 2023 begebenen Wandelschuldverschreibungen. Der Vorstand beschloss, nicht nachrangige und unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 im Gesamtnennbetrag von bis zu 35 Mio. EUR anzubieten. Damit könnte sich das Gesamtvolumen der bestehenden Wandelanleihe von bislang 250 Mio. EUR entsprechend erhöhen.
Die Schuldverschreibungen werden in einer Stückelung von jeweils 100 TEUR zu einem im Platzierungsverfahren festzulegenden Emissionskurs ausgegeben. Sofern keine Wandlung, Rückzahlung oder ein Rückkauf erfolge, ist die Rückzahlung am oder um den 28. April 2028 zum Nennbetrag zuzüglich Zinsen vorgesehen.
Zur Bedienung möglicher Wandlungsrechte beabsichtigt voestalpine – analog zur Struktur der Wandelanleihe 2023 – eigene Aktien zu verwenden. Der Bestand eigener Aktien beläuft sich aktuell auf knapp 7,1 Mio. Stück beziehungsweise 3,98% des Grundkapitals. Auf Basis des derzeitigen Wandlungspreises von rund 40,49 EUR würden zur vollständigen Unterlegung sämtlicher Wandlungsrechte inklusive der Aufstockungstranche bis zu 7,04 Mio. Aktien benötigt.
Eckdaten der voestalpine WA von 2023
Die Emission soll im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ausschließlich bei institutionellen Investoren außerhalb der USA gemäß Regulation S des U.S. Securities Act erfolgen. Ebenso ausgeschlossen sind unter anderem Australien, Japan und Südafrika. Bezugsrechte bestehender Aktionäre werden indes ausgeschlossen.
Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie geeigneter Marktbedingungen sei die Durchführung der Transaktion frühestens für die zweite Märzhälfte vorgesehen. Das endgültige Platzierungsergebnis wolle das Unternehmen anschließend separat veröffentlichen.
Für weitere Details verweist voestalpine auf frühere Ad-hoc-Mitteilungen sowie die entsprechenden Vorstandsberichte, die über die Investor-Relations-Seite der Gesellschaft abrufbar sind.
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