UPDATE: Terragon-Anleihe erfolgreich platziert

TERRAGON
Foto @ TERRAGON AG

Die Terragon AG hat ihre Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN: A2GSWY) im aufgestockten Volumen von 25 Mio. EUR erfolgreich bei Investoren untergebracht. Der mit einem jährlichen Kupon von 6,5% ausgestattete Bond stieß sowohl bei Institutionellen als auch bei Privatanlegern auf große Nachfrage.

Um dabei allen Investoren eine höhere Zuteilung zu ermöglichen, wurde das Emissionsvolumen während der Platzierungsphase kurzerhand von 20 auf 25 Mio. EUR angehoben. Die Zeichnungsfrist wurde anschließend vorzeitig beendet. Die Neuemission war zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich überzeichnet.

Jeweils rund die Hälfte der Zeichnungen entfielen auf institutionelle sowie auf private Investoren. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 4.000 EUR vollständig zugeteilt. Darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Maximalvolumen von 80.000 EUR mit einer Quote von 50% zugeteilt.

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) im Frankfurter Open Market (Freiverkehr) ist bereits für heute avisiert, Ausgabe- und Valutatag bleibt indes der 24. Mai 2019.

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Emissionsbank, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

Das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2018′ kann als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !