Die UBM Development AG zieht es abermals an den Bondmarkt: Ausgegeben werden soll eine neue Unternehmensanleihe 2019/25 über zunächst 50 Mio. EUR. Zuvor lädt der Immobilienkonzern die Inhaber seiner 4,25%-Altanleihe 2015/20 zum obligatorischen Umtausch in die Neuemission ein.
Der österreichische Immobilienentwickler hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2019/25 mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer Verzinsung von 2,75% p.a. und einer Stückelung von 500 EUR je TSV beschlossen.
Das Emissionsvolumen der neuen Schuldverschreibung lautet auf bis zu 50 Mio. EUR, jedoch mit der Option der Aufstockung auf bis zu 120 Mio. EUR. Diese soll sich insbesondere an der Annahmequote des Umtauschangebots orientieren.
Interessierte Anleger können von voraussichtlich vom 4. bis 8.11.2019 mittels Zeichnungsorder bei der Neuemission zum Zuge kommen. Der Re-Offer Preis wird in der Spanne zwischen 99 und 100% je TSV liegen.
UBM DEVELOPMENT 2015/20 FLR (WKN: A18UQM)
Im Vorfeld planen die Wiener jedoch noch das beinahe schon obligatorische Umtauschangebot für die Inhaber der im Jahr 2015 begebenen 4,25%-UBM-Anleihe 2015/20 (ISIN: DE000 A18UQM 6).
Bei Annahme des Angebots erhalten die Bondholder für eine bestehende Alt-TSV a nominal 1.000 EUR zwei neue TSV 2019/25 (Umtauschverhältnis 1:2) sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von 58,23 EUR je umgetauschter Alt-TSV (= Stückzinsen über 18,23 EUR und 40 EUR Zusatzbetrag).
Die Umtauschfrist soll am 15.10.2019 beginnen und voraussichtlich am oder um den 31.10.2019 enden.
Nach Abschluss des Umtauschangebots soll die UBM-Anleihe 2019/25 im verbleibenden Ausmaß in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden.
Danach werde die Notierungsaufnahme im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse beabsichtigt.
Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2019′ ist kürzlich erschienen und kann als kostenloses e-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !