Die The Platform Group AG (TPG) hat das Volumen ihrer im Juli 2024 nach norwegischem Recht begebenen Unternehmensanleihe 2024/28 (NO0013256834) erfolgreich um 20 auf 50 Mio. EUR aufgestockt.

Die im Rahmen der Aufstockung begebenen zusätzlichen Schuldverschreibungen wurden gestern im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren untergebracht.

Die Transaktion war deutlich überzeichnet und die Platzierung wurde daher vorzeitig nach einem Tag beendet. Die Transaktion wurde von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet.

Der Nettoemissionserlös soll für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen verwendet werden (siehe auch Mitteilung vom 10. Dezember)

Die Unternehmensanleihe 2024/28 hat eine Laufzeit bis zum 11. Juli 2028 und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 8,875% ausgestattet.

TPG 2024/28

Hintergrund: Im Jahr 2024 wurden neun Unternehmensakquisitionen vorgenommen, davon acht in einem Closing bereits vollzogen. Das bisherige Investitionsvolumen für Unternehmensübernahmen im Jahr 2024 betrug 37 Mio. EUR. Auch für 2025 seien entsprechende Akquisitionen geplant und eine M&A-Pipeline erstellt.

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