Der Spezialist für Audiosysteme für Kinder, tonies, möchte über Wandelschuldverschreibungen 10 Mio. EUR einnehmen – plus Aufstockungsoption um weitere 10 Mio. EUR.
Der Vorstand von tonies (LU2333563281) habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 10 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Juli 2027 zu begeben.
Die Wandelschuldverschreibungen sind in neu ausgegebene oder bestehende, auf den Namen lautende A-Aktien in entmaterialisierter Form ohne Nennwert der Gesellschaft wandelbar. Die Wandelschuldverschreibungen werden an einen Investor ausgegeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die Gesellschaft wird zunächst Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 10 Mio. EUR ausgeben, hat jedoch zwei Optionen zur Aufstockung um 10 Mio. EUR.
Diese werden zu 100% ihres Nennwerts mit einer Stückelung von 100.000 EUR ausgegeben und werden – sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder getilgt wurden – bei Fälligkeit zum Nennwert zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zinssatz von 5,0% verzinst, der jährlich zu zahlen ist, und haben eine Wandlungsprämie von 25,0% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der tonies-Aktien der Klasse A auf XETRA während des Zeitraums von fünf Handelstagen, der am 23. Juni 2022 endete.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Wandelschuldverschreibungen vor Fälligkeit zu 110% ihres Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen frühestens am zweiten Jahrestag des Ausgabetags zurückzuzahlen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Erlös aus der Emission der Wandelanleihe zur Unterstützung des weiteren Wachstums der Gesellschaft und zur Stärkung ihrer finanziellen Flexibilität in einem noch nie dagewesenen Marktumfeld zu verwenden.
Über die tonies SE
tonies SE ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen. Es entwickelt ein Audiosystem, mit dem Kinder Geschichten und Musik hören können. Zu den Produkten gehören Tonies und Toniebox. Tonies sind handgemalte Figuren, die auf der Toniebox platziert werden.
Fotos: @tonies AG
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