The Grounds bringt Wandler vollständig unter

Foto @ The Grounds Real Estate Development AG

Der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000 A2GSVV 5) reüssiert am Bondmarkt: Danach hat der Wohnimmobilienprojektierer seine neue Wandelanleihe 2021/24 über bis zu 12 Mio. EUR vollständig bei Investoren untergebracht.

Konkret liegen nach Ablauf der Bezugsfrist (01.02. bis 15.02.) und der anschließenden Privatplatzierung Zeichnungsanmeldungen für sämtliche 12.000 Wandel-TSV vor.

Die Emission sei deutlich überzeichnet gewesen: Aufgrund der Überzeichnung seien Großaktionäre der Gesellschaft in einem erheblichen Umfang von ihren ursprünglichen Zeichnungsankündigungen zurückgetreten, um so die Investorenbasis der Gesellschaft weiter auszubauen – zuvor lagen Zeichnungszusagen über 5 Mio. EUR vor.

Die in 1.000 EUR gestückelte Wandelschuldverschreibung 2021/24 hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird mit einem Kupon von 6,0% p.a. verzinst. Der Wandlungspreis beträgt 3,20 EUR je Aktie, damit liegt die anfängliche Wandlungsprämie gegenwärtig bei knapp 19%.

Am 18. Februar soll Wandler zum Handel in das Freiverkehrssegment Quotation Board der Börse Frankfurt einbezogen werden. Begleitet wurde die Transaktion von der Quirin Privatbank AG.

Der erzielte Nettoemissionserlös soll hauptsächlich zur Finanzierung des Erwerbs neuer Immobilien in Deutschland und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

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