Die The Grounds Real Estate Development AG setzt auf den Wandel und gibt hierfür eine neue Wandelanleihe mit Bezugsrecht für Aktionäre über bis zu 12 Mio. EUR aus. Großaktionäre des Wohnimmobilienprojektierers haben bereits Zeichnungszusagen in Höhe von 5 Mio. EUR erteilt.
Bestehende Aktionäre haben Erklärungen mit dem Inhalt abgegeben, keine Bezugsrechte ausüben zu wollen, sodass das Bezugsangebot sich noch auf ein Volumen von 4.529.000 EUR bezieht und prospektfrei mit einem Basisinformationsblatt durchgeführt wird.
Die in 1.000 EUR gestückelte Wandelschuldverschreibung 2021/24 hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird mit einem Kupon von 6,0% p.a. verzinst. Der Wandlungspreis beträgt 3,20 EUR je Aktie, damit liegt die anfängliche Wandlungsprämie gemessen an dem Schlusskurs vom 26. Januar 2021 bei 23%.
Das entsprechende Bezugsangebot soll am 29. Januar im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Direkt im Anschluss an die vom 1. bis 15. Februar 2021 geplante Bezugsfrist wird The Grounds die Privatplatzierung bei institutionellen Investoren starten und nach deren Abschluss das finale Ausgabevolumen bekannt geben.
Mitte Februar soll der Wandler zum Handel im Freiverkehrssegment Quotation Board der Börse Frankfurt einbezogen werden. Begleitet wird die Transaktion von der Quirin Privatbank AG.
„Eine erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe ermöglicht uns die nächsten Wachstumsschritte zu gehen und legt den Startschuss die Gesellschaft am Kapitalmarkt bekannter zu machen. Als erster Schritt ist der Erwerb von weiteren Immobilienprojekten für den Bestand und die Privatisierung im Berliner Umland geplant“, kommentiert The Grounds-Vorstand Arndt Krienen die Ausgabe der Wandelanleihe.
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