Die TAG Immobilien AG will ihre Passivseite um eine weitere Wandelanleihe 2020/26 über bis zu 450 Mio. EUR ausbauen. Gleichzeitig werden die Inhaber des vorrangigen, unbesicherten 0,625%-Altwandlers 2017/22 über 262 Mio. EUR (ISIN: DE000 A2GS3Y 9) zum Verkauf ihrer ausstehenden Wandel-TSV eingeladen.
Der Immobilienkonzern emittiert eine neue vorrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von rund 450 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis August 2026. Die Wandel-TSV mit einer Stückelung von 100.000 EUR werden wandelbar sein in neu auszugegebene oder existierende auf den Inhaber lautende TAG-Stammaktien, die einem Anteil von rund 9,7% am TAG-Grundkapital entsprechen, oder können in bar zurückgezahlt werden.
Die anfängliche Wandlungsprämie liegt zwischen 32,5 und 37,5% über dem fixierten Referenzkurs, der Kupon liegt zwischen 0,375 und 0,875% p.a. und wird halbjährig nachträglich gezahlt.
Ausgabe- und Valutatag ist am oder um den 27. August. Im Anschluss soll die Einbeziehung im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt werden.
Parallel lädt TAG die Inhaber der 0,625%-Altwandelanleihe 2017/22 über 262 Mio. EUR (ISIN: DE000 A2GS3Y 9) dazu ein, deren gehaltenen Wandel-TSV gegen Barzahlung anzudienen. Hierfür sollen Verkaufsangebote bis zu einem Gesamtnennbetrag von 131 Mio. EUR angenommen werden. Der Kaufpreis je 100.000er Wandel-TSV liegt zwischen 136.700 und 137.200 EUR zzgl. aufgelaufener Stückzinsen.
Die Verkaufsaufforderung begann heute um 8 Uhr und endet am 21. August um 7:30 Uhr, es sei denn, dieser Zeitraum wird geändert, verlängert, wiedereröffnet oder durch die Gesellschaft frühzeitig beendet. Abwicklungstag wird voraussichtlich am oder um den 28. August sein.
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