Die SUNfarming GmbH emittiert einen neuen Bond, Volumen bis zu 15 Mio. EUR und Kupon 5,0% pro Jahr.
Interessierte Anleger können im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg ihre Kauforders (DE000 A3MQM7 8) ab dem 11. Januar bis zum 12. März über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2) sowie während der Angebotsfrist, die vom 7. Januar 2022 bis zum 6. Januar 2023 bzw. bis zur Vollplatzierung läuft, über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027), platzieren.
Zusätzlich kann die neue Anleihe vom 21. Februar bis zum 10. März 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden.
Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Der Emissionserlös ist für die Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen. Die Beauftragung und Abnahme dieser in der Regel bankenfinanzierten Projekte erfolgt nahezu ausschließlich durch deutsche Investoren und innerhalb der Schrum-Tauschke-Unternehmensgruppe.
Die zufließenden Mittel werden überwiegend für die Projektentwicklungskosten deutscher Projekte eingesetzt. Die Umsetzung der Projekte soll in den nächsten zwei bis drei Jahren erfolgen. Ausgehend von aktuell ca. 690 MW im Aufstellungsbeschluss des Plangenehmigungsverfahrens befindliche Projekte werden mit der beabsichtigten Anleihe die weiteren Planungskosten bis zur Baureife abgesichert. Bei den Projekten mit Aufstellungsbeschluss handelt es sich um rund 20 Einzelprojekte, welche in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein lokalisiert sind.
Die neue Anleihe 2022/27 soll voraussichtlich am 14. März in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Eckdaten der Unternehmensanleihe 2022/27
Emittentin | SUNfarming GmbH |
Volumen | bis zu 15 Mio. EUR |
ISIN/WKN | DE000 A3MQM7 8 |
Kupon | 5% p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Angebotsfrist |
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Valuta | 14. März 2022 |
Laufzeit | 5 Jahre: 14. März 2022 bis 13. März 2027 (einschließlich) |
Zinszahlung | halbjährlich, nachträglich am 14. März und 14. September eines jeden Jahres (erstmals am 14. September 2022) |
Rückzahlungstermin | 14. März 2027 |
Rückzahlungsbetrag | 100% |
Status | nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
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Kündigungsrechte der Anleihegläubiger |
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Anwendbares Recht | deutsches Recht |
Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |