Die Risikobereitschaft von Family Offices wird zunehmen, wobei eine verbesserte Regulierung von risikoreicheren Anlagen als Hauptgrund gesehen wird – Studie. Von Phil Anderson*

Dies zeigt eine neue globale Studie von Ocorian, dem spezialisierten globalen Anbieter von Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Family Offices, Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Unternehmen.

Demnach glauben 82% der Family-Office-Experten, einschließlich derer, die für Multi-Family-Offices arbeiten, dass die Risikobereitschaft ihrer Organisationen steigen wird, wobei jeder Achte (12%) einen dramatischen Anstieg erwartet.

Rund 62% derjenigen, die einen Anstieg der Risikobereitschaft bei Investitionen erwarten, geben an, dass die zunehmende Regulierung risikoreicherer Vermögenswerte der Hauptgrund für die erhöhte Risikotoleranz ist, während 55% der Meinung sind, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat oder bald erreichen wird und dies zu einer erhöhten Risikobereitschaft führt. Rund 47% verweisen auf die erhöhte Transparenz bei risikoreichen Anlagen, während 44% der Meinung sind, dass sich die Märkte erholen werden.

Neue Studie zum Investmentverhalten

Die internationale Studie von Ocorian unter mehr als 300 Family-Office-Fachleuten, die zusammen für ein verwaltetes Vermögen von rund 155 Mrd. USD verantwortlich sind, ergab, dass fast alle (99%) der Meinung sind, dass die Umstellung der Family-Offices auf Investitionen in alternative Anlagen ein langfristiger Trend ist.

Mehr als die Hälfte (51%) sagen, dass der Nahe Osten die Region ist, in der am ehesten ein Anstieg des Engagements in alternativen Anlagen zu erwarten ist, während 40% die EU und 38% das Vereinigte Königreich wählen. Mehr als zwei Drittel (68%) glauben, dass Family Offices am ehesten Fonds als bevorzugte Struktur verwenden werden, während 66% GPLP-Strukturen und 44% SPVs wählen.

Infrastruktur und Private Debt werden den Prognosen zufolge in den nächsten zwei Jahren die größten Zuwächse bei den Allokationen in alternative Anlageklassen verzeichnen. Rund 26% der Befragten gehen davon aus, dass die Allokationen in Infrastrukturen um 50% oder mehr steigen werden, während 23% einen Anstieg der Allokationen in private Schuldtitel in gleicher Höhe erwarten.

Phil Anderson

Die jüngste starke Performance alternativer Anlageklassen wird als Hauptanziehungspunkt für Family Offices angesehen, noch vor den Diversifizierungsvorteilen und der größeren Transparenz in Bezug auf diese Anlageklassen. Ihre Fähigkeit, Erträge zu erwirtschaften, die größere Auswahl in diesem Sektor und ihre inflationssicheren Eigenschaften sind ebenfalls attraktiv.

*) Phil Anderson ist Managing Director bei Perception A, London

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