Der von der Heemann Vermögensverwaltung gemanagte FU Fonds mit monatlichen Ausschüttungen kommt auf inzwischen beinahe 10% Jahresperformance.
Die Heemann Vermögensverwaltung AG gab unlängst bekannt, dass der von ihr verwaltete, monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (HAFX9M) bei einer TOP 10-Position ein Jahr vor Laufzeitende die vorzeitige Rückzahlung zu 100,425% des Nominalwertes erhalte.
Der FU Fonds – Bonds Monthly Income vereinnahmte nicht nur Zinsen von etwa 8% p.a. mit der Aurelius 2019/24-Anleihe, sondern realisierte durch die vorzeitige Rückzahlung zusätzlich einen deutlichen Kursgewinn. Die letzten Zukäufe habe der Fonds nochmals zu Kursen unterhalb des Rückzahlungskurses bewerkstelligen können.
Fondsmanager Norbert Schmidt erläutert: „Die variabel verzinsliche Aurelius-Anleihe ist eine derjenigen Anleihen, die erst durch die Zinswende richtig attraktiv wurde. Während sich das Unternehmen seit Jahren fundamental anhaltend stark entwickelte, hat sich der Kupon von anfänglich 4,25% auf zuletzt über 8,0% erhöht.“
Aurelius 2019/24
Mit einem Alpha gegenüber den Vergleichsindizes von über 2 und einer Wertentwicklung von über 9% seit Jahresanfang belegt der Fonds Spitzenplätze in seiner Anlagekategorie.
Norbert Schmidt und Gerhard Mayer, die Fondsmanager des monatlich ausschüttenden Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income, belegen Platz 1 von 115 Fondsmanagern in der Kategorie Bonds Global Corporates über den Zeitraum von drei Jahren.
Die Fondsmanager seien im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.
Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2023 finden sich unter diesem Link.
Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Nach 2019, 2020 und 2021 auch 2022 als ‚Beste Vermögensverwalter‘ geehrt.
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