Die Stabilus SE (ISIN: DE000 STAB1L 8) sichert sich frische Fremdmittel via neuem Schuldscheindarlehen. Hierfür hat der Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen entsprechende Verträge über ein Gesamtvolumen von 250 Mio. EUR unterzeichnet.
Das Settlement und damit die Auszahlung der Finanzmittel ist für den 27. September 2024 vorgesehen. Danach bestehe das Schuldscheindarlehen aus vier Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren mit jeweils attraktiven fixen und variablen Zinssätzen.
Die frischen Geldmittel seien indes zur Ablösung einer Brückenfazilität über ebenfalls 250 Mio. EUR im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 vorgesehen. Diese wurde im Oktober 2023 für die Finanzierung der Akquisition von Destaco aufgenommen.
Die Schuldscheintransaktion sei am Markt sehr gut aufgenommen worden und traf mit über 30 teilnehmenden Investoren, darunter neben inländischen Instituten auch große internationale Adressen, auf großes Interesse. Insgesamt sei die Transaktion deutlich überzeichnet gewesen. Arrangiert wurde die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg und der Commerzbank.
„Wir freuen uns über das große Investoreninteresse im Rahmen der Platzierung unseres Schuldscheindarlehens. Mit der Emission werden wir die Brückenfinanzierung wie geplant ablösen, die wir für die Übernahme von Destaco aufgenommen haben. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten wir uns erneut attraktive Konditionen sichern, mit denen wir einen wichtigen Pfeiler unserer Wachstumsstrategie finanzieren. Mit diesem Schritt ist Stabilus für die nächsten drei Jahre durchfinanziert. Unsere Nettoverschuldung planen wir in den nächsten Quartalen kontinuierlich zu reduzieren und damit auch den Nettoverschuldungsgrad zu reduzieren“, kommentiert Stefan Bauerreis, Finanzvorstand der Stabilus SE.
Die langfristige Finanzierungsstrategie von Stabilus zielt auf ein ausgeglichenes Fälligkeitsprofil sowie Flexibilität bei der Optimierung der Kapitalkosten. Zum 30. Juni 2024 lag der Nettoverschuldungsgrad von Stabilus bei 2,8.
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