Die Adler Group S.A. gibt eigenen Angaben zufolge den Abschluss ihrer umfassenden Rekapitalisierung bekannt, über die sie am 24. Mai 2024 informiert hatte.
Die Rekapitalisierung sei danach u.a. durch die Umwandlung bestimmter bestehender 2L Anleihen in nachrangige ewige Anleihen durchgeführt worden, die mit der Eigenkapitalklassifizierung nach IFRS übereinstimmen. Dadurch sei das buchmäßige Eigenkapital der Adler Group S.A. um rund 2,3 Mrd. EUR gestärkt und die Bilanz insgesamt stabilisiert worden.
In diesem Zusammenhang wurden die Fälligkeiten einiger bestehender Anleihen der Gruppe bis Dezember 2028, Dezember 2029 und Januar 2030 verlängert.
Darüber hinaus wurde der Adler Group zusätzliche Liquidität in Höhe von ca. 87 Mio. EUR durch eine Aufstockung bestehender 1L New Money-Facility zur Verfügung gestellt sowie die Möglichkeit, Veräußerungserlöse von bis zu 250 Mio. EUR, die ab April 2024 realisiert werden, einzubehalten.
„Diese Rekapitalisierung verschafft der Adler Group finanzielle Stabilität, die es ihr ermöglicht, ihre Strategie im Interesse aller ihrer Stakeholder umzusetzen. Wir als Verwaltungsrat möchten dem Senior Management, unseren Teams und Beratern sowie allen, die zu dieser großartigen Leistung beigetragen haben, unseren Dank aussprechen“, kommentiert Stefan Brendgen, Chairman des Verwaltungsrats der Adler Group.
Foto: © ijeab – freepik.com
Thierry Beaudemoulin, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group, kommentiert dies wie folgt: „Die abgeschlossene Rekapitalisierung ist das Ergebnis unserer intensiven Business Planung in Anbetracht der ungünstigen Marktbedingungen, die länger als erwartet angehalten haben, und bietet uns eine längere Perspektive zur Umsetzung unserer Strategie.“
Nach Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung wird die Adler Group ihre geprüften Geschäftsberichte für die Jahre 2022 und 2023 voraussichtlich am 30. September 2024 veröffentlichen.
Unsere neueste BondGuide-Jahresausgabe ist erschienen: das Special Green & Sustainable Finance 2024. Daneben können auch unsere aktuellen Nachschlagewerke Mittelstandsfinanzierung 2023, Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023 sowie die Green & Sustainable Finance 2023 weiterhin als kostenlose E-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !