Die SLM Solutions Group AG bringt erfolgreich die zweite Tranche ihrer im Vorjahr begebenen 2,0%-Wandelanleihe 2020/26 am Bondmarkt unter: Die neuen Wandel-TSV 2021/26 (ISIN: DE000 A3H3HP 1) über 15 Mio. EUR adressierten mittels Bezugsangebot ausschließlich Bondholder des im Vorjahr ausgereichten Wandlers.
Voraussichtlich am 23. April erfolgt die Ausgabe der neuen Wandel-TSV 2021/26. Die Wandler bezahlt einen vierteljährlich fälligen Kupon von 2,0% p.a. und wird zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 7,75 EUR je SLM-Aktie in zunächst bis zu 1.935.483 Aktien der Gesellschaft wandelbar sein.
SLM Solutions beabsichtigt derzeit nicht, eine Notierung der Wandel-TSV an einer in- oder ausländischen Börse zu beantragen.
Konkret ging es in der virtuellen AGV um den Verzicht der aufschiebenden Bedingung für das Angebot und die Ausgabe einer 2. Tranche von Wandel-TSV im Volumen von 15 Mio. EUR.
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