Die besicherte 7% Anleihe 2022/27 (DE000 A3KWK1 7) der JadeHawk Capital S.à r.l. ist bereits mit einem Volumen von über 7 Mio. EUR platziert.
Aktuell liegen dem Unternehmen nach der ersten Woche des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge in Höhe von 7,1 Mio. EUR vor, darunter auch von mehreren strategischen Ankerinvestoren.
Damit ist schon fast die Hälfte des Emissionsvolumens von bis zu 15 Mio. EUR platziert. Auch die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Jan Düdden und Hauke Hansen haben sich substantiell mit einem insgesamt siebenstelligen Betrag committet. Die Mittel der Anleihe sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden. Zum anderen sei geplant, bestehende Beteiligungen zu erhöhen und neue Beteiligungen zu erwerben.
Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot weiterhin bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations sowie bis zum 1. August 2022 / 1200 Uhr mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA stellen.
Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll voraussichtlich am 3. August 2022 erfolgen.
Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/27
| Emittentin | JadeHawk Capital S.à r.l. |
| Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
| Kupon | 7 % p.a. |
| ISIN/WKN | DE000A3KWK17/A3KWK1 |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Angebotsfrist |
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| Valuta | 3. August 2022 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich) |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023) |
| Rückzahlungstermin | 3. August 2027 |
| Rückzahlungsbetrag | 100 % |
| Status | Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder) |
| Besicherung |
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| Sicherheitentreuhänder | Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
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| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
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| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt |
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| Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH |
| Selling Agent | CapSolutions GmbH |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
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