Die Schaltbau Holding (DE000 A2NBTL 2) hat wie geplant die Pflichtwandelschuldverschreibung 2021/22 (DE000 A3E5FV 1) vollständig platziert.
In der Bezugsfrist bis zum 16. April wurden von Bestandsaktionären Bezugsrechte für insgesamt 40.209 Teilschuldverschreibungen im Wert von jeweils 1.000 EUR ausgeübt.
Die restlichen 19.791 Teilschuldverschreibungen wurden nach dem Verteilschlüssel der am 1. März 2021 abgeschlossenen Vorabplatzierungsvereinbarung an verschiedene Kern-Investoren ausgegeben.
Mit dem überwiegenden Teil (ca. 50-60 %) des Nettoemissionserlöses von rund 57,4 Mio. EUR werde der Bau der neuen Produktionsanlage in Velden (‚NExT Factory‘) finanziert. Damit wolle die Gesellschaft ihre strategische Expansion in neue Märkte wie New Energy, New Industry und E-Mobility vorantreiben.
„Wir wollen unsere hohe Technologiekompetenz für Gleichstrom-Komponenten und – Applikationen zunehmend auch in neuen Märkten zur Anwendung bringen“, so Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG.
Die mit 0,5% p.a. verzinsten Schuldverschreibungen werden zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 29 EUR je Aktie in insgesamt bis zu 2.068.965 Aktien der Gesellschaft wandelbar sein. Eine Wandlung wird ab der Ausgabe der Pflichtwandelanleihen grundsätzlich jederzeit möglich sein, für Wandelschuldverschreibungen im Volumen von weniger als 100 TEUR allerdings nur quartalsweise, erstmals am 12. Mai 2021.
Ein Gleiss Lutz-Team beriet die aktiennotierte Schaltbau Holding bei der Ausgabe der Pflichtwandelanleihe.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären dazu im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland nachrangige und nicht besicherte, untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Pflichtwandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 60 Mio. EUR und mit Laufzeit bis zum 30. September 2022 zum Bezug an.
Die neuen Pflichtwandelanleihen werden voraussichtlich ab dem 26. April in den Freiverkehr-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Schaltbau-Gruppe
Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Schaltbau Holding gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. https://schaltbaugroup.com/de