Am morgigen 1. April startet die Bezugsfrist für eine Pflichtwandel-Anleihe der Schaltbau Holding. Volumen: 60 Mio. EUR

Ein Gleiss Lutz-Team berät die börsennotierte Schaltbau Holding AG, einen international führenden Anbieter von Systemen und Komponenten für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie, bei der Ausgabe einer Wandelanleihe mit Wandlungspflicht am Laufzeitende (Pflichtwandelanleihe).

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären dazu im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland nachrangige und nicht besicherte, untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Pflichtwandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 60 Mio. EUR und mit Laufzeit bis zum 30. September 2022 zum Bezug an.

Etwaige nach Ablauf der Bezugsfrist nicht bezogene Pflichtwandelanleihen werden von verschiedenen Investoren erworben, die die vollständige Platzierung der Pflichtwandelanleihen bereits am 1. März 2021 im Wege einer Vereinbarung zur Vorabplatzierung abgesichert haben.

Die Schuldverschreibungen werden zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 29,00 EUR je Aktie in insgesamt bis zu 2.068.965 Aktien der Gesellschaft wandelbar sein. Eine Wandlung wird ab der Ausgabe der Pflichtwandelanleihen grundsätzlich jederzeit möglich sein, für Wandelschuldverschreibungen im Volumen von weniger als 100 TEUR allerdings nur quartalsweise, erstmals am 12. Mai 2021.

Die Internationale Wertpapierkennnummer der neuen Pflichtwandelanleihen ist DE000 A3E5FV 1. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Anleihen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Der erwartete Nettoemissionserlös von rund 57,4 Mio. EUR soll zur Finanzierung des Baus einer neuen Produktionsstätte in Velden, für selektive Akquisitionen zur Verbesserung der Kostenposition und Vervollständigung des Produktportfolios in den Bereichen Schienenfahrzeuge und Bahninfrastruktur sowie zur Rückzahlung bestehender Finanzverbindlichkeiten dienen.

„Wir wollen im Rahmen unserer Strategie 2023 und des Baus der NExT-Factory unsere hohe Technologiekompetenz zur Absicherung von Gleichstrom-Anwendungen im Bahnsektor zukünftig verstärkt dazu nutzen, um neue, dynamisch wachsende Märkte außerhalb des Bahnsektors mit unseren DC-Komponenten und -Applikationen zu erschließen. Gleichzeitig wollen wir unsere angestammten Geschäftsbereiche im Bahnsektor stärken“, so Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding.