Sartorius begab eine neue Anleihe mit 3,75% Kupon – starke Nachfrage unterstützt Refinanzierung und stärkt das Fälligkeitsprofil.
Die Sartorius AG hat über ihre Tochter Sartorius Finance B.V. erfolgreich eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR am Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß auf großes Interesse und war mehr als 4-fach überzeichnet.
Die Anleihe ist mit einem Kupon von 3,75% p.a. ausgestattet und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Eine Zulassung zum Handel im Euro MTF der Luxemburger Börse wurde beantragt.
Mit den Mitteln verfolgt Sartorius vor allem Refinanzierungsziele. Geplant sei insbesondere die Rückzahlung einer im September 2026 fälligen Anleihe über 650 Mio. EUR mit einem Kupon von 4,25%. Darüber hinaus sollen die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden.
CFO Florian Funck betont, dass die Transaktion das Fälligkeitsprofil weiter verbessere und die langfristige Finanzierung sichere. Die hohe Nachfrage unterstreiche zudem das Vertrauen der Investoren in die strategische Ausrichtung des Unternehmens.
Sartorius 2023/35
Die Platzierung erfolgte vor dem Hintergrund eines weiterhin soliden Zugangs zu den Kapitalmärkten für qualitativ hochwertige Emittenten. Mit der neuen Anleihe optimieren die Göttinger ihre Finanzierungsstruktur und nutzt zugleich das aktuelle Zinsumfeld.
Sartorius ist ein international führender Anbieter für die biopharmazeutische Forschung und Produktion mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR und über 14.000 Mitarbeitenden weltweit.
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