Die SANHA GmbH & Co. KG hat ihre neue 8,75 % Anleihe 2024/29 (DE000 A383VY 6) im Volumen von 14,7 Mio. EUR platziert.
Ab dem 10. Dezember ist die neue SANHA-Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar (Handel per Erscheinen ab 9. Dezember geplant). Das ausstehende Volumen der Anleihe 2013/26 (DE000 A1TNA7 0) hat sich durch den Umtausch auf 20,25 Mio. EUR reduziert.
In Abhängigkeit vom Marktumfeld behalte sich SANHA vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/29 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Darüber hinaus zieht das Unternehmen aufgrund der aktuell positiven Liquiditätslage und in Abhängigkeit von der Kursentwicklung ein Rückkaufangebot für weitere Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2013/26 zu noch festzulegenden Bedingungen in Betracht.
Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG:„In Anbetracht des herausfordernden Marktumfelds für mittelständische Emittenten sind wir mit dem Ergebnis der Anleiheemission äußerst zufrieden. Der große Zuspruch und das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Anleger, das sich in der hohen Umtauschquote widerspiegelt, bestärken uns in unserem Kurs. Die Emission der neuen Anleihe ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Diversifizierung unserer Finanzierungsstruktur und stärkt die Resilienz unseres familiengeführten Unternehmens, die auch unser Geschäftsmodell in den letzten Jahren ausgezeichnet hat.“
Die Emission wurde begleitet durch die Quirin Privatbank, HEUKING als Rechtsberater, Lewisfield Deutschland als Financial Advisor, CapSolutions als Selling Agent sowie IR.on als Kommunikationsberater.
SANHA
…ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.
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