Sanha lädt zur zweiten Anleihegläubigerversammlung

SANHA GmbH & Co. KG: Unternehmensrating angehoben; Verlängerungsbeschluss vollzogen
Foto @ SANHA GmbH & Co. KG

Verstopfte Leitung bei den Anleihegläubigern der SANHA GmbH & Co. KG? Wie der Sanitärspezialist gestern bekannt gab, scheiterte die Abstimmung ohne Versammlung (virtuelle AGV) an der gesetzlich vorgegebenen Mindestteilnahme und war daher nicht beschlussfähig. Ein zweiter Anlauf dürfte Ende Mai erfolgen.

Wie der Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) gestern mitteilte, haben in der virtuellen Gläubigerabstimmung im Zeitraum vom 23. bis 25. April weniger als 50% des ausstehenden Anleihevolumens abgestimmt. Damit lag, wie bei AGVs häufig der Fall, für die erste Abstimmung keine Beschlussfähigkeit vor.

Laut Sanha habe sich die erwartet hohe Zustimmung der Anleiheinvestoren zu dem von One Square Advisory als Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger entwickelten und mit der Gesellschaft abgestimmten Anpassungskonzept dennoch bestätigt.

Das Anpassungskonzept für die Unternehmensanleihe 2013/23 (ISIN: DE000 A1TNA7 0) umfasst im Wesentlichen eine Verlängerung der Anleihelaufzeit um drei Jahre, die Einführung eines reduzierten Staffelzinses bis 2026 und die Erhöhung des Rückzahlungsbetrags auf 105% zur teilweisen Aufholung für die Reduzierung der Zinsen in den Jahren 2021 bis 2023.

SANHA ANL 2013/23 (WKN: A1TNA7)

Darüber hinaus sind eine Anpassung der Covenants und der Negativverpflichtung sowie die Ermächtigung des Gemeinsamen Vertreters zur Umsetzung der Beschlüsse vorgesehen.

In Kürze wird zu einer zweiten Gläubigerabstimmung eingeladen. Diese wird voraussichtlich am 25. Mai stattfinden. Hier ist ein verringertes Quorum von 25% des ausstehenden Anleihevolumens für die Beschlussfähigkeit erforderlich.

Die Einladung mit allen Details wird rechtzeitig Anfang Mai im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die entsprechenden Formulare werden zudem auf der Internetseite von Sanha zum Download hinterlegt.

Hier geht’s zum Interview mit Frank Günther, Geschäftsführer der One Square Advisory Services GmbH und Gemeinsamer Vertreter der Sanha-Anleihegläubiger, zum geplanten Anleihekonzept. Hier geht’s zur PDF-Version.

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