SAF-Holland SE fährt mit einem neuen Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt vor: Erfolgreich platziert wurde ein neuer Schuldschein über 250 Mio. EUR – ursprünglich angepeilt waren zunächst 100 Mio. EUR, die dank hoher Investorennachfrage und mehrfacher Überzeichnung um das 2,5-Fache aufgestockt werden konnten.
Der führende Zulieferer von Truck- und Trailerkomponenten hat über seine Tochtergesellschaft SAF-Holland GmbH eine Schuldscheintransaktion mit einem Volumen von 250 Mio. EUR erfolgreich platziert. Der Endbetrag liegt aufgrund der hohen Nachfrage und der daraus resultierenden mehrfachen Überzeichnung um 150 Mio. EUR über dem ursprünglichen Zielvolumen von 100 Mio. EUR.
Die Tranchen weisen sowohl feste als auch variable Zinssätze und Laufzeiten von drei, dreieinhalb, fünf, sieben und zehn Jahren auf. Die Zuteilung erfolgte über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta Ende März bzw. Ende September 2020.
Der Emissionserlös dient neben der allgemeinen Unternehmensfinanzierung insbesondere der Refinanzierung der am 12. September 2020 fälligen Wandelschuldverschreibung über 99,8 Mio. EUR sowie der am 27. November 2020 fälligen 5-jährigen Tranchen des im November 2015 begebenen Schuldscheindarlehens im Volumen von 140,5 Mio. EUR.
Die Emission trägt darüber hinaus zur Glättung des Fälligkeitenprofils und der Verbreiterung der Investorenbasis der SAF-Holland Group bei. Das Schuldscheindarlehen wurde bei insgesamt 20 Banken und institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert.
Die Transaktion wurde von IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Arranger begleitet. Noerr LLP war indes als Rechtsberater tätig.
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