Private-Equity-Investor und Börsenneuling Rocket Internet emittiert nicht nachrangige und unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 550 Mio. EUR.

Die Wandler können in rund 10 Mio. Aktien getauscht werden, was aktuell ca. 6% des Grundkapitals der Beteiligungsschmiede ausmacht. Altaktionäre genießen kein Bezugsrecht.

Die Laufzeit beträgt 7 Jahre und der Kupon soll zwischen 2,25 und 3% liegen. Dazu kommt eine Wandlungsprämie von 32,5 bis fast 50% bezogen auf den Referenzkurs heute.

Die Wandelschuldverschreibungen sollen innerhalb von 30 Tagen im Freiverkehr Frankfurt notieren. Rocket Internet selbst ging im Herbst letzten Jahres an die Börse, in den Entry Standard. Die Erlöse sollen allgemein für die ‚Flexibilität bei aussichtsreichen Marktchancen‘ genutzt werden.

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