Die reconcept startet heute, am 2. September ein öffentliches Umtauschangebot für den reconcept Green Bond I – der soll in den Green Bond III getauscht werden.
Inhaber dieser Anleihe mit einem ausstehenden Volumen von 13,5 Mio. EUR und einem Zinssatz von 6,75% können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in den reconcept Green Bond III (6,75%-Anleihe 2024/30) tauschen. Zusätzlich erhalten Anleger 20 EUR je 1.000 EUR umgetauschter Schuldverschreibung und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das Angebot endet am 26. September 2024.
Der Green Bond III hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. EUR, das zur Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs sowie für die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe genutzt werden soll. Schwerpunkte der Investitionen sind Photovoltaik- und Windenergieprojekte in Deutschland, Kanada und Finnland, wo insbesondere die Projektpipeline im Bereich Windenergie ausgebaut werden soll.
Die Anleihe wird ab 3. März 2025 voraussichtlich im Open Market der Deutschen Börse (Freiverkehr) handelbar sein. Anleger können den Green Bond III weiterhin direkt über die reconcept-Website zeichnen.
Die Emittentin reconcept GmbH, seit über 25 Jahren im Markt aktiv, entwickelt Projekte im Bereich Erneuerbare Energien und verwaltet nachhaltige Geldanlagen. Gemeinsam mit über 17.000 Anlegern hat reconcept Projekte wie Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftwerke mit einem Investitionsvolumen von 626 Mio. EUR realisiert. Der Fokus liegt auf Deutschland, Finnland und Kanada. Jährlich wird der CO2-Fußabdruck des Unternehmens analysiert und durch CO2-Zertifikate ausgeglichen, wodurch reconcept als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert ist.
Der reconcept Green Bond III bietet eine halbjährliche Zinszahlung und hat eine Laufzeit von sechs Jahren bis 30. September 2030. Die Emittentin hat Sonderkündigungsrechte ab 2027, und die Anleihegläubiger können bei bestimmten Vertragsverletzungen kündigen. Der Nettoerlös soll die Unternehmensstrategie vorantreiben, insbesondere den Ausbau der Erneuerbaren-Energien-Projekte.
Zusammenfassend sollen die finanziellen Mittel aus dem Green Bond III die Aktivitäten von reconcept im Bereich Erneuerbare Energien weiter stärken und das Unternehmenswachstum fördern. Das Umtauschangebot bietet Bestandsanlegern die Möglichkeit, ihre Anleihen in eine neue, langfristig ausgerichtete Anlage umzuwandeln und gleichzeitig von attraktiven Konditionen zu profitieren.
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