Private-Equity Holding Mutares scheint ihre bestehende Anleihe zu kostspielig zu werden. Es kommt eine neue – damit könnte man die alte teilweise vorzeitig ablösen.

Der Vorstand der Mutares Management SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Mutares Management SE beschlossen, die Emission einer neuen, vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 100 Mio. EUR zu prüfen.

Arctic Securities and Pareto Securities seien beauftragt, ab dem 3. September eine Reihe von Gesprächen mit potenziellen Investoren zu organisieren.

Die neue Anleihe hätte eine Laufzeit von fünf Jahren und würde norwegischem Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme bzw. -zuteilung beträgt in jedem Fall 100 TEUR. Der Nettoemissionserlös aus der potenziellen Platzierung der Anleihe werde für allgemeine Unternehmenszwecke der Mutares-Gruppe, einschließlich Betriebsmittel und Akquisitionen, verwendet werden.

Mutares könnte auch erwägen, einen bedingten Rückkauf der bestehenden Anleihe (NO0012530965), abhängig von der Zeichnung der Neuen Anleihe, anzubieten.

Gemäß den Bedingungen der bestehenden Anleihe ist den Gläubigern ein Vorkaufsrecht einzuräumen. Danach können diese einen ihrem Anteil an der bestehenden Anleihe proportionalen entsprechenden Anteil an der neuen Anleihe zeichnen. Für weitere Informationen über die neue Anleihe, das Vorkaufsrecht der bestehenden Anleihegläubiger und das diesbezügliche Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an die Manager.

Die endgültige Entscheidung über die Emission der neuen Anleihe werde von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang der Gespräche mit potenziellen Investoren getroffen werden. Mutares werde den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

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