Photon legt bei Green Bond 2021/27 nochmals nach

Der vor ziemlich genau einem Jahr platzierte Green Bond Photon 2021/27 soll um weitere 25 Mio. EUR aufgestockt werden – inklusive Umtauschangebot.

Der Vorstand der Photon Energy N.V. hat beschlossen, den Green Bond 2021/27 durch Umtausch und öffentliches Angebot mit anschließender Privatplatzierung im Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Mio. EUR aufzustocken.

Die mit 6,5% p.a. verzinste Unternehmensanleihe 2021/27 (DE000 A3KWKY 4) und vierteljährlichen Zinszahlungen wird um bis zu 25 Mio. EUR aufgestockt. Die neuen Unternehmensanleihen 2021/27 werden den Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2017/22 in Form eines Umtauschangebots mit einer Prämie von 1,5% zuzüglich der Differenz der aufgelaufenen Nettostückzinsen auf jede umgetauschte Anleihe angeboten.

Das Umtauschangebot beginnt am 7. September und läuft bis zum 7. Oktober. Das öffentliche Angebot, das in Deutschland, Österreich und Luxemburg stattfinden wird, beginnt am 7. September und läuft bis zum 11. Oktober.

Anschließend werden die Anleihen auch in diesen und weiteren europäischen Ländern einer begrenzten Anzahl qualifizierter Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Das Angebot der Anleihen erfolgt zum Nennwert.

Der Wertpapierprospekt wurde nach seiner Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg am 1. September auf der Website des Unternehmens www.photonenergy.com/greenbond2022, veröffentlicht.

Die neuen Unternehmensanleihen 2021/27 werden ab dem 14. Oktober in den Handel im Handelssegment Quotation Board des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Als Sole Global Coordinator & Bookrunner für die Privatplatzierung wurde die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, mandatiert.

Alle Informationen zum Angebot sowie die zur Zeichnung der Anleihen erforderlichen Dokumente sind auf der Website des Unternehmens unter www.photonenergy.com/greenbond2022 abrufbar.

Über die Photon Energy Group – photonenergy.com

Die Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtkapazität von über 120 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 91,9 MWp.

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