„Photon Energy III“ soll ein Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. EUR ausweisen und bei einer sechsjährigen Laufzeit mit einem Kupon von 6,50% p.a. bei vierteljährlicher Auszahlung ausgestattet sein.
Es wird ein Antrag auf Aufnahme der nachhaltigen Schuldverschreibung zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse in das Handelssegment Quotation Board gestellt werden.
Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts erfolgt das öffentliche Anleiheangebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab dem 2. bis zum 16. November 2021. Während dieser Zeit erfolgt zudem ein Private Placement bei einer begrenzten Anzahl von qualifizierten Investoren in weiteren europäischen Ländern.
Darüber hinaus soll die Neuemission wie zuvor angekündigt auch den Inhabern der 7,75%-Photon-II-Altanleihe 2017/22 (DE000 A19MFH 4) im Rahmen eines Umtauschangebots ab dem 18. Oktober bis zum 12. November offeriert werden.
PHOTON ENERGY 2017/22 (WKN: A19MFH)
Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung voraussichtlich am 12. Oktober auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.photonenergy.com veröffentlicht.
Bankhaus Scheich wurde als Sole Global Coordinator mit der Durchführung der Privatplatzierung beauftragt.
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