Die in Amsterdam ansässige Photon Energy hat ihre grüne Anleihe um 10 auf jetzt 65 Mio. EUR aufgestockt, so das Unternehmen am Morgen.
Photon Energy N.V., die weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gab bekannt, dass es ihre 6,5% Green Euro-Anleihe 2021/27 (DE000 A3KWKY 4) um den Betrag von 10 Mio. EUR auf einen ausstehenden Gesamtbetrag von 65 Mio. EUR aufgestockt habe.
Die Aufstockung der Anleihe stieß auf große Nachfrage bei den bestehenden Anleihegläubigern des Unternehmens, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), sowie bei zahlreichen neuen institutionellen Investoren in Europa.
„Wir freuen uns sehr, dass in diesen turbulenten makroökonomischen Zeiten nicht nur unsere bestehenden Investoren neben der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (‚EBRD‘) ihr Vertrauen in unser Geschäftsmodell gezeigt haben, sondern auch neue Investoren für unsere grüne Anleihe gewonnen werden konnten. Unsere Wachstumsstrategie mit dem Fokus auf freien Stromverkauf wird es uns ermöglichen, von den hohen Strompreisen zu profitieren und wesentlich zu unserer zukünftigen Geschäftsentwicklung beizutragen,“ erläutert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.
Der Bond – jetzt mit einem Nominalwert von 65 Mio. EUR, einer Laufzeit bis 2027 und einem Zinssatz von 6,5% p.a., der vierteljährlich gezahlt wird – wurde von imug | rating im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit in einer Second Party Opinion bestätigt und wird seit dem 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator & Bookrunner, und die multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender förderfähiger Vermögenswerte sowie von Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden, in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework zu verwenden, wodurch die Photon Energy Group einen wesentlichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann.
Weitere Informationen über den Green Bond 2021/27 der Photon Energy Group finden Sie hier.