Photon Energy: Aufstockungstranche erfolgreich platziert

Foto @ Photon Energy N.V.

Die Photon Energy N.V. sichert sich weitere Anleihegelder über ihren jüngsten Green Bond 2021/27 und begrüßt mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung („EBRD“) einen neuen langfristigen Investor.

Nach seiner unlängst angekündigten Aufstockungsabsicht vermeldet der Spezialist für erneuerbare Energien, dass die Aufstockung des 6,5%-Anleihe 2021/27 (DE000 A3KWKY 4) auf 55 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die Aufstockungstranche über 5 Mio. EUR wurde vollständig von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung als langfristiger Anleiheinvestor gezeichnet.

Nach dem Erfolg des Umtauschangebots, welches die Erwartungen des Unternehmens um über 5 Mio. EUR übertraf, sowie der großen Nachfrage bei zahlreichen neuen privaten und institutionellen Investoren, die nur durch eine starke Reduktion der Zuteilung an die EBRD befriedigt werden konnte, hatte Photon beschlossen, die Anleihe auf 55 Mio. EUR aufzustocken.

Damit werden die ursprünglich geplanten Finanzierungsmittel für das künftige Wachstum des Kraftwerksportfolios durch die Anleihebegebung sichergestellt.

Der erste Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 über nunmehr 55 Mio. EUR hat eine Laufzeit bis 2027 und zahlt einen quartalsweise fälligen Kupon von 6,5% p.a. Das von der imug | rating im Hinblick auf Nachhaltigkeit in einer Second Party Opinion bestätigte Wertpapier wird seit dem 23. November im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Bankhaus Scheich begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, die multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons war als Rechtsberater tätig.

Photon Energy beabsichtigt die Nettoerlöse der Transaktion zur Finanzierung und zum Ausbau des Bestandsportfolios in Übereinstimmung mit dem Green Financing Framework zu verwenden

Weitere Informationen über den Green Bond 2021/27 der Photon Energy Group finden Sie HIER.

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